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-为有关雇主赞助的退休计划的参与者提供金融信息和金融管理,

-为雇主赞助的退休计划参与者提供信托投资建议,

-人寿保险的发行和承保,

-保险代理和经纪服务,

-保险年金的发行和承保,

-健康保险的发行和承保,

-共同基金管理,

-共同基金管理的经纪和发行服务,

-投资建议服务,

-提供根据个人风险承受能力定制的金融投资组合,

-提供稳定价值投资的普通账户、独立账户、综合担保投资合同和集体投资信托服务,

-殡葬保险代理、发行和管理,

-稳定价值投资的承销、发行和管理,

-退休计划、员工福利计划、员工养老金计划、固定缴款计划、固定福利计划、货币购买计划和基金投资服务的簿记和金融管理,

-通过互联网、全球信息网络、云计算、电子和社交媒体、广告、电话、传真和行业惯例的其他方式提供退休计划、员工福利计划、员工养老金计划、固定缴款计划、固定福利计划、货币购买计划和基金投资服务的簿记和管理的金融信息,

-通过互联网、全球网络、社交媒体、电话、面对面、数字、自动化、电子邮件和传真等各种方式面向公司、政府组织、教育机构、医院、基金会、非营利组织和医疗保健组织等提供金融资产组合投资服务,

-通过网站提供金融退休规划、退休储蓄、退休投资等领域的金融信息,

3602-为个人退休和退休后的财务需求提供金融信息,

3602-为雇主赞助的退休计划提供退休计划金融咨询服务,

3602-固定缴款计划、固定福利计划、货币购买计划和基金投资服务的金融管理,

3602-投资管理和咨询服务,

3602-提供有关退休投资的在线金融信息,

3602-提供退休准备的金融评估,

3602-退休金计划金融管理,

3602-金融服务,

3602-金融退休规划,

3602-零售股票经纪服务